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Guide de démarrage

Attribution des portefeuilles (Les assignations)

Comment attribuer le portefeuille de chaque collaborateur

Last updated on 24 Nov, 2022

Pour gérer le portefeuille des Gestionnaires / Assistantes / Comptables

(Il faut être "Administrateur" pour gérer les assignations)

1. Cliquer sur  pour accéder à la liste des collaborateurs du cabinet.

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2. Cliquer sur du collaborateur concerné.

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La liste des immeubles apparaît : 

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Dans le menu déroulant, sélectionner le rôle du collaborateur.

Dans le menu déroulant, sélectionner l'activation des notifications.

? Comment retrouver facilement une immeuble ?

Pour retrouver facilement un immeuble dans la liste des assignations, cliquer sur "Ctrl + F" cela ouvrira une barre de recherche.

Il vous suffit alors de taper un mot clé ou la référence de l'immeuble pour le retrouver rapidement.

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